Las acciones estadounidenses cerraron otra sesión caracterizada por un signo negativo, con los tres principales índices cayendo. El S&P 500 cayó un 0,32%, el Nasdaq perdió un 0,41% y el Dow un 0,44%, una caída presumiblemente vinculada a la toma de ganancias.
Hay cautela entre los operadores, porque en los próximos días, a partir del miércoles, se esperan datos clave, incluido el informe del IPC de hoy, para evaluar lo que luego decidirá la Fed en la próxima reunión de política monetaria, en materia de tipos, el próximo miércoles.
A pesar de las caídas, los mercados se mantuvieron cerca de máximos históricos con la esperanza de que los datos de inflación pudieran confirmar un escenario de “aterrizaje suave” y aumentar la probabilidad de un recorte de tasas de la Reserva Federal en diciembre.
En el frente corporativo, las acciones de Oracle cayeron más del 7% después de no cumplir con las expectativas de ingresos trimestrales. Nvidia amplió sus pérdidas, cayendo un 3% tras la noticia de una investigación antimonopolio china, que no hará más que aumentar las tensiones entre Estados Unidos y China en el futuro. Las acciones de Alphabet subieron un 5,2%, mientras que Tesla subió un 3,5% a medida que los analistas elevaron los objetivos de precios.
MONEDAS
El EURUSD cayó bruscamente, después de superar el nivel 1,0530, el primer soporte significativo superado ayer por la mañana, aunque luego volvimos cerca de este nivel por la tarde. El mínimo por ahora fue 1,0499, pero la presión sigue siendo alta antes de la reunión del BCE del jueves. Los objetivos ahora parecen estar posicionados en la zona de 1,0460 y 1,0330 y sólo la violación de 1,0560-70 podría cambiar el escenario bajista a corto plazo.
El USDJpy, después de superar los 152,00, corrigió unos cincuenta pips volviendo al soporte clave en 151,50, con un posible objetivo en torno a 153,30, en medio del silencio ensordecedor del BoJ que deja ir el tipo de cambio actual, obviamente elevando el umbral de intervención.
El cable, por otro lado, se mantiene estable por encima de 1,2750 con el colapso del EurGbp por debajo de 0,8240. Las monedas oceánicas están cayendo en picada, hasta el punto de que los cruces EurAud y EurNzd han repuntado a pesar de la debilidad de la moneda única. El USDCad se encuentra en la resistencia de 1,4770-80, y el BoC está dispuesto a sorprender esta tarde con otro recorte de 50 puntos básicos.
BAJO COSTO LABORAL
Los costos laborales unitarios no agrícolas de Estados Unidos se revisaron a la baja en 1,1 puntos porcentuales, para aumentar un 0,8% en el tercer trimestre de 2024, desde el 1,9% en la estimación preliminar y por encima de las expectativas del mercado del 1,5%. Esto refleja una revisión a la baja equivalente de los salarios por hora con un aumento del 3,1%.
Los costes laborales unitarios han aumentado un 2,2% en los últimos cuatro trimestres. Mientras tanto, los costos laborales unitarios en el sector manufacturero se revisaron a la baja en 3,6 puntos porcentuales, un aumento del 1,7%, reflejando principalmente una revisión a la baja de 3,8 puntos porcentuales en los salarios por hora.
PETRÓLEO
Los futuros del crudo WTI subieron a alrededor de 70 dólares el barril ayer por la tarde, luego se corrigieron un poco y volvieron a subir a 69 dólares durante la noche, avanzando por tercera sesión consecutiva a medida que mejoraba la demanda mundial.
Esto siguió al anuncio de China de sus planes de adoptar una política monetaria apropiadamente acomodaticia el próximo año para impulsar su economía, impulsando potencialmente la demanda de energía del mayor importador de crudo del mundo. En apoyo de esta perspectiva, las importaciones de petróleo crudo de China aumentaron en noviembre por primera vez en siete meses, más del 14% interanual.
Por el lado de la oferta, los datos del API revelaron un aumento de 0,5 millones de barriles en los inventarios de crudo de Estados Unidos la semana pasada, frente a las expectativas de una demanda de 1,3 millones de barriles. Mientras tanto, los inversores esperan el informe mensual de la OPEP para conocer información sobre el mercado petrolero y datos clave sobre la inflación de Estados Unidos, que podrían influir en las perspectivas de las tasas de interés de la Reserva Federal.
Saverio Berlinzani, ActivTrades.
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