ESPERANDO LOS INFORMES TRIMESTRALES
Comienzo mixto para los mercados bursátiles estadounidenses esta semana, con el S&P 500 perdiendo un 0,2%, el Dow Jones cayendo un 0,9% mientras que el Nasdaq 100 cerró en un +0,20%. Los analistas esperan los informes trimestrales y auguran una semana de alta volatilidad, debido a la publicación de informes de grandes empresas como Tesla, Boeing, Coca Cola, 3M, IBM, General Motors, UPS y Verizon.
Las acciones relacionadas con la vivienda fueron las más afectadas por los temores de tasas de interés más altas durante un período más largo, con Target y Builders FirstSource cayendo más del 3%. Las megacaps fueron mixtas, con Microsoft (-0,6%), Amazon (-0,3%), Meta (-0,8%) y Tesla (-1,1%) cayendo, mientras que Apple (0,6%), Nvidia (2,2%) y Alphabet. (0,2%) registró cierres positivos. Las acciones de Boeing subieron un 5% ante la noticia de un posible acuerdo para poner fin a las recientes huelgas.
MONEDAS, DÓLAR OCUPADO
En cuanto a los tipos de cambio, el dólar continúa, aunque lentamente y sin gran impulso, ejerciendo presión sobre las monedas competidoras, con el índice dólar cerca de las resistencias clave que, si se violan, aún podrían dar al menos un punto porcentual al actual movimiento a favor. de la moneda americana.
El EURUSD se acerca al 1,0800, por ahora incapaz de romperlo para caer hasta los soportes de medio plazo en el 1,0750, mientras que el Cable, tras las palabras complacientes de anoche de un funcionario del Banco de Inglaterra, ha intentado vulnerar el 1,2980, por ahora sin éxito.
UsdJpy que subió, en ausencia de intervenciones del Boj, aunque no verbales y poco significativas, por encima de 151,20 y luego corrigió unos cuarenta pips, pero parece capaz de seguir subiendo. Los demás movimientos no son muy significativos, especialmente los oceánicos, que son muy estables. El CHF sigue fuerte frente al euro a 0,9360 y el BNS parece desinteresado por estos excesos de fortaleza de la moneda suiza.
EE.UU., BONOS DEL GOBIERNO EN LA RECUPERACIÓN
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió por encima del 4,1% a principios de este trimestre, su nivel más alto desde finales de julio, a medida que se desvanecen las esperanzas de un rápido recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Los sólidos indicadores económicos estadounidenses, incluidas las sólidas ventas minoristas, junto con la creciente posibilidad de una victoria presidencial de Donald Trump y sus propuestas de política fiscal están impulsando los rendimientos al alza.
En este sentido, será interesante escuchar las declaraciones de los distintos responsables de la Fed, que se turnarán para aclarar las posiciones del banco central estadounidense. Además, la publicación del jueves de los PMI globales preliminares de S&P proporcionará una instantánea actualizada del desempeño del sector privado durante el mes de octubre. La confianza del mercado sigue fijada en las expectativas de recortes de tasas de 25 puntos básicos en cada una de las reuniones restantes de la Reserva Federal este año.
PETRÓLEO
Los futuros del crudo WTI cayeron a alrededor de 69,7 dólares el barril esta noche, corrigiendo el aumento de casi el 2% de ayer y presionados por las perspectivas bajistas. China ha anunciado tipos de interés para los préstamos a un año a hogares y empresas, como parte de las medidas de estímulo para reactivar la economía. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre la demanda, al menos en el corto plazo. Los inversores también se muestran cautelosos ante un posible superávit en el mercado mundial del petróleo, ya que la OPEP+ restablecerá la producción en diciembre.
Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajó a Oriente Medio el lunes, renovando los esfuerzos para encontrar una solución diplomática al conflicto en curso. Sin embargo, los mercados están observando de cerca cualquier posible interrupción del suministro, ya que las tensiones siguen siendo altas, mientras Israel se dispone a responder al reciente bombardeo con misiles de Irán y a los ataques respaldados por Teherán.
Saverio Berlinzani, ActivTrades
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