Hito financiero para Bci en Perú
El Banco Bci concretó con éxito su primera emisión de deuda de mediano plazo en el mercado local peruano, colocando un monto total de S/ 77,8 millones (aproximadamente USD 25 millones). La operación, dirigida al público general, superó ampliamente las expectativas, con una demanda 1,6 veces superior al rango inicial, reflejando un fuerte interés por parte de los inversionistas.
La emisión, realizada en soles, tiene un plazo de tres años, con fecha de emisión el 15 de enero de 2026 y vencimiento el 15 de enero de 2029. La tasa de emisión es de 5,0%, con un spread de 80 puntos básicos sobre la deuda del gobierno peruano, lo que evidencia condiciones financieras competitivas y una percepción positiva del riesgo crediticio del banco.
Confianza del mercado y estrategia de fondeo
Según Javier Swayne, Gerente de Finanzas y Tesorería de Bci Perú, la colocación constituye un hito para el banco en el país: “Las condiciones financieras alcanzadas y la alta demanda recibida reflejan la confianza de los inversionistas en nuestra gestión financiera y en nuestro compromiso de largo plazo con el país”.
El banco destacó que esta primera emisión no solo diversifica sus fuentes de financiamiento, sino que también consolida su estrategia de profundización en el mercado de capitales peruano, ofreciendo alternativas sólidas y atractivas a los inversionistas locales.
Impulso al mercado de capitales
Con esta operación, Bci reafirma su rol activo en dinamizar el mercado de deuda corporativa en Perú, fortaleciendo la confianza y la estabilidad en un contexto financiero clave para el crecimiento sostenido. Además, la colocación de bonos de mediano plazo demuestra que el banco está preparado para responder a la demanda de inversionistas institucionales y minoristas, consolidando su presencia y reputación en el país.
La exitosa colocación de Bci marca un precedente importante para futuras emisiones de deuda en el mercado peruano, evidenciando que la solidez financiera y la transparencia siguen siendo factores determinantes para atraer inversión.